4月10日上午，中信金属股份有限公司（股票简称“中信金属”、股票代码“601061”）首次公开发行股票上市仪式在上海证券交易所隆重举行。来自政府、股东、中信金属、中介机构等百余名嘉宾参加了上市敲锣仪式，共同见证了中信金属挂牌上市的历史性时刻。

公开资料显示，中信金属本次发行价格为人民币6.58元/股，发行股票数量为501,153,847股，占本次发行后总股本的10.23%。本次发行后，每股净资产为3.30元（按照2022年6月30日经审计的归属于发行人股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。本次发行募集资金总额329,759.23万元，全部为公司公开发行新股募集。扣除相关费用后，本次发行募集资金净额为319,417.74万元。

营收利润双增，发展势头积极稳健

(资料图片)

中信金属主要从事金属及矿产品的贸易业务，系全国领先的金属及矿产品贸易商，经营的贸易品种主要包括铁矿石、钢材等黑色金属产品，铌、铜、铝等有色金属产品及其他贸易产品。

经过多年的市场开拓和发展，中信金属已形成了以进口贸易、转口贸易和国内贸易为主的贸易模式，并凭借专业能力科学制订采购销售计划，保障采购和交付，有效弥合了矿山和下游客户之间在时间和空间上的资源错配。2019年至2022年1-6月，公司营业收入及净利润均保持高速增长，公司盈利能力较强，经营业绩较为稳定。

财务数据显示，2019年至2022年1-6月，公司分别实现营业收入633.03亿元、769.42亿元、1128.16亿元和623.71亿元，2020年度和2021年度营业收入分别同比增长21.55%、46.63%；分别实现净利润7.12亿元、11.38亿元、18.23亿元和15.76亿元，2020年度和2021年度净利润分别同比增长59.84%、60.16%。

在黑色金属领域，中信金属的铁矿石年贸易量超5000万吨，常年位居国内贸易商前列。在资源获取方面与力拓、必和必拓、英美资源、淡水河谷等世界知名矿山企业建立了长期稳定的合作关系。在销售渠道建设方面，公司基本实现了对国内各大主要港口的业务布局，建立了以宝武集团、河钢集团、山钢集团为代表的大中型钢铁企业客户群，形成了坚实的客户基础。2019年至2022年1-6月，公司黑色金属产品收入分别为393.82亿元、457.64亿元、756.09亿元和344.27亿元,占主营业务收入的比例分别为62.62%、59.79%、67.28%和55.40%，是公司最主要的贸易品种。

有色金属产品领域，中信金属是全球最大的铌产品供应商CBMM在中国的独家分销商，与其已有三十多年的合作历史。在铌产品业务上，中信金属采用“以技术推动销售”的市场策略，即通过与国内外高校、国内钢铁企业进行联合技术研究推动铌产品在中国钢铁材料中的应用。在“以技术推动销售”的市场策略下，公司的铌产品销售业务覆盖了全国绝大部分大中型钢铁企业，铌产品业务实现跨越式增长，市场占有率位居全国前列，进一步促进了铌产品在钢材行业中的应用，促进了中国钢铁行业的升级。2019年至2022年1-6月，公司有色金属产品收入分别为216.84亿元、288.59亿元、359.60亿元和277.13亿元,占主营业务收入的比例分别为34.47%、37.71%、32.00%和44.60%。

营销网络优势打造标杆企业

中信金属作为国内大宗商品贸易的领先者，在近三十年的发展历程中，已经在行业上下游开拓了良好的渠道，具有较大的渠道优势。在上游供应商方面，公司与CBMM、LasBambas和KK公司分别签订独家分销权和offtake协议，同时与必和必拓、力拓、淡水河谷、英美资源等国际知名铁矿石供应商均建立了良好的合作关系，掌握了稳定、高质量的货源。

在下游客户方面，公司覆盖了宝武集团、鞍钢集团以及杭州热联等大型国企以及其他中小贸易商，销售网络覆盖全国，港口布局从我国东北延伸至西南，客户基础雄厚。依托现有渠道资源，公司将继续推动在行业上下游的布局，渠道优势有望得到进一步增强。

公司凭借专业能力科学制订采购销售计划，保障采购和交付，有效弥合了矿山和下游客户之间在时间和空间上的资源错配。此外，公司具备严谨的风控能力，主流国际贸易品种均采用指数定价方式，并通过衍生品对冲合理控制风险，国内贸易品种多采用“以销定采”的销售方式，库存敞口较小。

中信金属是国内少数通过参股投资国际大型矿山从而获取 offtake 模式的金属及矿产品贸易公司。公司通过参股投资 CBMM、Las Bambas、艾芬豪等世界级矿山企业，以获得矿产品分销权或 offtake，有力保障了公司在全球范围内重点战略品种的资源保有量，帮助公司迅速成为相关领域的贸易巨头，而日益增长的贸易量显著提高了公司的行业地位和市场影响力，进而更容易获得高品质矿山的投资机会。

中信金属表示，公司将以“成为有影响力的世界一流大宗商品贸易商”为发展愿景，在严控风险的前提下，聚焦铌、铁、铜产品、铝等国家战略资源和特种原材料品种，大力发展金属矿产类大宗商品贸易，坚持走绿色低碳发展之路；依托上游资源投资优势，充分发挥铌矿、铜矿投资对大宗商品贸易的促进作用，不断提高资本运作能力和资源获取能力，打造矿产资源国家队，为国家金属矿产资源的长期安全稳定供应作出积极贡献。

标签：