5月26日,资本邦了解到,光大证券官微发布消息称,公司证券基金投顾业务正式于今日上线,业务品牌命名为“金阳光管家”,以“金阳光管家值得您的财富托付”为服务宗旨。
此次基金投顾业务正式上线,也标志着光大证券财富管理业务倾力打造的 “金阳光管家”、“金阳光投顾”和“金阳光30”三大自主品牌全部亮相。
据光大证券介绍,当前,“金阳光管家”共计推出三大服务方案,分别为阳光理财、阳光配置和阳光主题。
其中,“阳光理财”以固收+基金为组合;“阳光配置”则主要聚集稳健型、均衡型和进取型三大基金组合;“阳光主题”则覆盖全明星基金组合和行业精选基金组合两大类。
据介绍,近年来,光大证券财富管理业务聚焦产品体系、配置体系和投顾体系,以客户为中心,全面梳理投资者对财富管理产品的需求,通过专业的投资顾问和核心资产配置团队,帮助客户实现长期的财富保值和增值。
公司自申请基金投顾业务试点资格后,不断完善财富管理业务架构,组建产品优选、资产配置、策略研究、投资顾问管理团队,积极构建资产配置、策略研究体系和“N+1+1+1”服务体系,旨在通过优选金融产品为客户提供专业服务。
光大证券表示,公司将打造风险特征稳定的基金投资组合作为基金投顾业务的基础。积极整合跨部门的研究和决策合力,秉承“以专业为根基”的投资理念,落实于基金优选、资产配置、组合构建与风险管理全环节,形成独创的“两面三方四维五力”基金优选体系和以金融工程为特色的组合管理方案。
至此,截至目前,两批共计29家获得基金投顾试点资格的券商中,正式对外展业的券商已扩容至17家。
分别包括首批的国联证券、银河证券、国泰君安、中金财富、华泰证券、中信建投、申万宏源,以及第二批的中信证券、招商证券、国信证券、东方证券和财通证券、中泰证券、国金证券、山西证券、光大证券、兴业证券。(邹文榕)
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