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近期，川环科技涨幅亮眼，近几个涨了40% - 50%，此前文章强调其被低估，如今已涨上来。而鼎通科技逻辑更强，一个月涨了1倍，具备224G连接器和液冷组件双线逻辑，今年下半年及明年上半年高增长可能性大。同时指出，投资不能仅看“K”线，需从景气度、基本面、确定性做投研。目前美国算力无泡沫，液冷、光模块、PCB、MPO等也都没有泡沫。本轮牛市核心方向为：美国算力领先，国内算力跟随，还有稀土战略对抗、机器人发展前景广阔、创新药BD出海。其中美国算力最强，国内算力补涨，机器人行情明年或延续，创新药有真业绩支撑。

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