久期财经讯，浙江长兴金融控股集团有限公司(ZHEJIANG CHANGXING FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.，简称“长兴金控集团”，中诚信亚太：BBBg-)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(IPG)

【资料图】

条款如下：

发行人：兴长国际有限公司(XINGCHANG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED)

担保人：浙江长兴金融控股集团有限公司

担保人评级：中诚信亚太：BBBg-

预期发行评级：BBBg-(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：7.15%区域

交割日：2023年6月12日

到期日：2026年6月12日

资金用途：用于偿还集团现有的离岸债务

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法，由香港特区法院专属管辖的部分除外

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际(B&D)、中金公司、鼎鑫证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：招商永隆银行、信银资本、华夏银行香港分行、众和证券、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

标签：