【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

如果是做总结， A股AI硬件是天天创新高，所以，复盘来去，还是围绕着硬件和光通信这些核心标炒作，现在都轮到内部轮动了，炒完剑桥炒中际旭创，再到铭普光磁和光库科技等。

但是，上周AI应用、数据要素、信创等，也开始发力，整个AI横向和纵向都是方兴未艾，一时半会也不会结束。

(资料图片)

所以，接着奏乐接着嗨，预计下周还是中方向轻大盘。

现在大家分析一下周末的重大消息

1、先正达主板IPO顺利过会 拟募资650亿

消息中性，这次受理到过会仅用了28天，融资规模创10余年来，新高达650亿，充分说明，虽然我们一直强调市场化，但A股重融资或为融资而诞生的本质没有改变，好在靴子落地，市场冲击有限，关注农业种植方向是否会有异动。

2、上周五，国常会研究推动经济持续回升向好的一批政策措施

消息中性偏好，到现在为止，所有的刺激都还是停留在规划当中，并没有落地，所以市场还可以炒，目前看，刺激还是集中在新能源车、家电、免税等消费，预计以上方向还会反复活跃，机会更大；

3、下周二公布6月份LPR，大概率降息；下周四是端午节，下周仅有三天交易时间；

消息偏利好，这次LPR极有可能一年期和五年期都降息10个点，是近两年来最大规模一次降息了，预计利好出来之前市场会强烈反应。

总体上看，在LPR降息这一超级王炸利好消息预期一下， A股下周有望先扬后抑，继续反弹。

关于大盘

如下图所示，周k线刚刚起趋势，上涨偏趋势驱动明显。同时，考虑到日k线，上周五刚好有一个跳空缺口，理论上应该定义为标志缺口，与5月23~24号跳空向下的缺口遥相呼应，构筑一个岛型的结构，考虑到降息即将预期兑现，预计市场有望冲击3300以上。

热点方面， AI服务器产业链牛市格局，关注细分领域的液冷服务器、F5G、CPO等，以及政策有望发力的新能源汽车产业链的零部件。此外， AI应用端我们更加看好医疗、教育、金融和网络安全。

研究方面

AI产业链每次回调后，都轻松创新高，市场资金马太效应明显，预计资金还会围绕着该方向博弈。研究跟踪，公司的服务器电源覆盖60w-30kw瓦数段，产品包括风冷、浸没式液冷在内的两大类电源产品及解决方案，可用于数据中心的边缘计算服务器及AI服务器、存储器、交换机、5G微基站等，浸没式液冷技术亮眼的“服务器电源国产化排头兵”的上市公司。

标签：