近两周,美元指数快速上涨至103以上,5月17日,离岸人民币、在岸人民币汇率双双破7。
按正常逻辑来看,大国有高额的贸易顺差,本币汇率应该比较坚挺才对。实际情况是,国内结汇率偏低,售汇率较高,翻译成大白话就是,美元利率维持在高位,贸易顺差的钱转为国内美元存款的比较多,兑换成人民币的比较少。
人民币贬值带来的影响立竿见影,北向资金本周净卖出16.91亿,即使是这样,仍然对一个方面大买42亿!
(资料图片)
买入结构
沪深300、中证500,分别被卖出53.67亿、23.14亿。非成分、
沪深300被卖得这么多,其中上证50被卖了60.19亿,也就是说,剔除上证50以后,其他品种被小幅买入。
中证1000,分别被买入43.24亿、16.66亿。
说实话,有些不太认得眼前的北向了,以前的时候,几乎都不怎么碰非成分,现在却把最大的资源投向了那里,这种转变实在太大、太快!
于是继续深挖了一下。
科创板里面,被纳入成分品种的比较少。在此之前20个交易日,科创板所有的ETF基金共计获得超过200亿净申购,周内消息,先正达取消了原定于科创板的IPO计划,这些信息都非常积极。
聪明钱果然没有让人失望,全周在科创板上投入42.33亿!
先正达改为在沪主板IPO,以全A目前8千多亿的成交额,沪市3千多亿的成交额来看,650亿的募资规模,足以引起一场震动。科创板地面小,相对独立,天然的避险之地。
行业选择
流入榜
虽然本周北向资金以卖出为主,却也对两个行业买入超过20亿。
半导体,净买入22.49亿,在所有行业里排第1位。
ETF资金一直在吃半导体。在此之前,北向对此行业并不感冒,本周上半周共卖出4.88亿,随着创业板出了大利好,并且美股市场的英伟达大幅飙涨,聪明钱从周四开始突击买入半导体,两天内扫货27.36亿。
电池,净买入20.13亿,在所有行业里面排第2位。
其实不仅电池,榜单前十名还包括电网设备、能源金属、光伏设备等,合计买了53.06亿,足以看出他们对于新能源的偏爱。
今年以来,市场里面大约有三股力量。一股以某队为主,偏爱中字头;一股以内资机构、以及游资为主,偏爱人工智能、TMT; 还有一股就是北向,一直都偏爱新能源。
流出榜
证券,净卖出34.43亿,排第一名。
很多人都在盼望金特估,盼望着证券能走出一波行情,起码北向这边没有这么看好。
消息面上,公募基金下调交易佣金,以及两融利率下滑等,都会影响行业的利润。薄利多销的重点在“多”,以现在8千亿的成交来看,证券们并不太容易。
调味发酵品、白色家电,合计净卖出21.25亿。
其近期一直在减持消费,4月CPI同比只有0.1%,聪明钱已经失去了耐心。
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